會計師事務所網站規劃應先讓訪客理解實際服務、團隊資格與聯絡方式，再依客戶需求安排諮詢流程。網頁設計涉及專業服務時，內容與資格應由事務所依適用規範審核。
會計師事務所網站規劃從哪裡開始？
事務所網站規劃應先確認實際提供的服務、適用客群、負責人及可公開的專業資訊。網站不能自行保證申報、稅務或其他專業服務的結果。
訪客可能需要了解服務範圍、聯絡方式及初次諮詢流程。可依已確認的服務分類安排導覽，並由具備相應專業與權責的人員核對資格與文字。
涉及客戶名稱、合作成果或專業資格時，應確認來源、公開授權及適用規範。未經確認的數據或案例不應作為事務所實績。
網站上若列出事務所服務流程，應由負責人確認哪些步驟適用於一般詢問，哪些需要個別評估。訪客送出需求後的回覆方式，也應與實際人員分工一致。
若網站提供常見問題，答案應使用經確認的一般性說明，不推測個案結果。引用外部資料時記錄來源與日期，並在內容更新後檢查所有相關連結。
上線後可安排人員用手機尋找服務項目與聯絡方式，確認文字及按鈕容易理解。測試表單時使用模擬資料，並確認通知不會送到無關人員。
當事務所提供一般性文章時，也應由負責人確認內容的適用對象與資料時間。若內容涉及個別案件或法律規範，網站應引導訪客透過正式管道取得適當的專業協助，不自行保證結果。
專業服務說明、資格及對外案例應由事務所負責人審核，並確認資料來源及公開授權。網站內容不能取代依個別情況提供的專業意見。
首頁與服務頁應如何安排？
首頁應清楚說明事務所實際服務、服務對象與聯絡入口；服務頁可補充已核准的工作範圍、初步流程及需要另行確認的事項。
- 以正式名稱介紹已確認的服務。
- 說明實際可服務的對象與地區。
- 讓訪客容易找到諮詢入口。
- 標示內容更新與審核責任。
- 檢查手機版閱讀與按鈕操作。
不同服務可能涉及不同的作業與專業判斷。若網站提供一般說明，應由事務所確認文字不會讓訪客誤以為內容可取代個別諮詢。
諮詢表單如何處理敏感資料？
初次諮詢應只收集安排聯絡所需的必要資料，並由事務所確認資料用途、存取權限及後續提供文件的方式。稅務、財務與身分資料可能具有敏感性。
表單可參考W3C 表單無障礙教學檢查標籤與提示。企業應依適用規定與政策確認資料處理，不要求訪客在公開留言提供機密資訊。
上線前可用模擬資料測試送出、錯誤提示與通知，並由負責人確認收件窗口。測試資料不應誤認為真實客戶案件，完成後應依既有流程處理。
如何管理內容與更新？
專業內容應標明資料日期及來源，並由事務所安排具備相應專業的人員審核。法規及實務可能變動，文章不應以過時資訊作為個別案件的結論。
高雄、台中、台北事務所可依實際服務地區規劃內容。隻豬人網頁設計工作室提供網站建置服務及維護支援服務；可參考商業服務作品及產業網站作品。
服務或聯絡資訊變更時，應同步檢查首頁、服務頁及表單說明。團隊可記錄資料來源、確認人與更新日期，再由負責人檢查公開畫面。
訪客如何判斷適合聯絡哪個窗口？
事務所可依實際提供的服務與工作分工，說明哪些需求可以先透過一般聯絡窗口詢問。網站用語應讓一般訪客理解，不應要求訪客自行判斷複雜的專業分類。
服務頁可以介紹由事務所確認過的工作範圍與初次溝通步驟，並說明個案仍需依資料與實際情況評估。涉及期限、法規或資格的內容，應標明資料來源與核對日期。
若服務地區或聯絡時段發生變更，負責人應同步檢查首頁、服務頁、聯絡頁與相關公告。對外描述應反映真實服務，不把其他企業的案例或數據當成自身經驗。
文件提供流程怎麼規劃？
初次聯絡時，網站可說明事務所會如何與訪客確認後續資料，而不必要求所有訪客立即上傳財務或身分文件。實際需要的文件、傳送管道與存取權限應由事務所依政策決定。
若網站提供上傳欄位，應先確認收件人、允許檔案類型、保存方式及異常處理。表單提示要清楚告知用途，測試應使用模擬資料，避免把真實客戶資料放入測試環境。
客服收到詢問後，應依事務所流程確認身份與需求，再由適當專業人員回覆。任何涉及個案判斷的內容都不能由網站或工具自行保證結果。
如何安排專業內容的更新？
文章或服務頁若引用規範，應記錄來源、資料日期與審核人。規範變動時，先由具備相應專業的人員確認影響，再安排相關頁面更新。
若網站提供下載文件或外部連結，也應定期檢查來源與有效性。當內容尚待核實，事務所應決定如何標示或暫緩使用，避免過時資訊被視為現行規則。
網站交接文件可列出各頁的內容負責人、發布窗口及下次檢查時間。更新完成後，在桌機與手機確認文字、連結與聯絡方式是否與已核准內容一致。
會計師事務所網站常見問題
首次諮詢一定要上傳財務文件嗎？
不一定，應由事務所確認必要資訊及適當管道。
可以公開客戶名稱作為案例嗎？
應先確認保密義務與公開授權。
網站文章可以取代個別專業意見嗎？
不能，個別案件應由適當專業人員評估。
法規變動後要更新內容嗎？
應由負責人確認受影響內容並安排更新。
資料整理於 2026 年 11 月；專業內容與資料處理應依適用規範及事務所政策確認。
